华西证券股份有限公司戚舒扬,金兵近期对兔宝宝进行研讨并发布了研讨陈述《三十年深耕板材，轻财物多途径好生意》，本陈述对兔宝宝给出增持评级，当时股价为10.6元。

  兔宝宝(002043)深耕三十年的板材领军企业。兔宝宝诞生于1992年，2005年在深交所A股上市，2022年经营收入排名板材职业榜首。公司深耕板材职业三十年，后于2015年建立家居安装事业部，探究制品家具商场，2022年家居事务已能为公司奉献24%的收入，未来远景可期。大职业小公司，人造板及定制家居未来商场开展的潜力宽广。安身绿色建材，环保型人造板职业取得国家方针支撑。2021年人造板职业规划约7000亿元，定制家居职业规划约4000亿元。作为板材抢先企业兔宝宝市占率仅在5%以下，2021年前9大家居企业市占率总和也仅为13.6%，两大商场的大职业小公司特色显着。高品质多芯材铸造产品的长处。公司非常重视操控板材的甲醛排放量，在2000年及2004年别离研宣布契合欧标E1、E0级板材产品。在新国标出炉前，公司就已具有ENF级板材产品，未来方案全面推广。与直接收购板材的传统定制家居公司比较，公司直接把握板材出产，能供给多层板、细木工板、颗粒板、FOSB板四种优质中心主材产品供顾客挑选，具有产品的长处。轻财物好生意，多途径拓宽助力公司生长。公司选用轻财物出产方式，板材出产首要依赖于40余家OEM供货商，高抽检频次确保产品质量；公司此形式下固定财物周转率显着高于其他消费建材公司体现出好生意特点。公司2022年品牌授权费为3.88亿元，位居职业前列。公司已成为国内板材出售规划、途径、专卖店数量、品类等指标上的职业领导者。未来依据3000余家专卖店，1000余家经销商，11000家协作家具厂、853家易装门店、773家家居专卖店的途径优势，发力板材及制品家具商场，增加解雇十足。盈余猜测。咱们估计2023-2025年公司完成收入100.33/111.95/124.15亿元，同比增速12.5%/11.6%/10.9%，归母净利润6.60/7.76/9.22亿元，同比增速48.2%/17.5%/18.9%，EPS0.79/0.92/1.10元，对应8月18日10.70元收盘价13.61/11.59/9.74xPE。初次掩盖予以“增持”评级。危险提示需求没有抵达预期、产品及品牌认可度没有抵达预期、系统性危险。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，广发证券邹戈研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为66.86%，其猜测2023年度归属净利润为盈余7.42亿，依据现价换算的猜测PE为12.17。

  该股最近90天内共有6家组织给出评级，买入评级4家，增持评级2家；曩昔90天内组织方针均价为13.49。

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